(Actualisé avec communiqué d'IMI)
par Sudip Kar-Gupta
PARIS, 14 mars (Reuters) - Vivendi VIV.PA a dit mardi être en négociations exclusives avec une société de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky pour la vente de son groupe d'édition Editis, ce qui pourrait lui permettre d'obtenir le feu vert de la Commission européenne à son projet de rachat de Lagardère LAGA.PA .
"Le Directoire de Vivendi a décidé d'entrer en négociations exclusives avec International Media Invest a.s. (IMI), filiale de la holding tchèque CMI fondée par Daniel Kretinsky", a annoncé le géant français des médias, contrôlé par Vincent Bolloré, dans un communiqué.
"Cette opération envisagée devra être acceptée par la Commission européenne et fera l'objet des procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées", a-t-il ajouté.
Dans un communiqué, IMI a dit "se réjouir" de cette décision en espérant que les démarches auprès de la Commission et des instances du personnel auront "une issue positive" donnant à Editis "les moyens de garantir son indépendance et de poursuivre son développement".
"Je suis très heureux et fier de la possibilité de devenir l’actionnaire d’un fleuron de l’édition comme Editis si le processus arrive à son terme. J’ai conscience des responsabilités qu’une telle acquisition implique compte-tenu de la qualité des maisons qui composent le groupe et de leur place dans l’histoire intellectuelle française", a déclaré Daniel Kretinsky, cité par IMI.
La Commission européenne a ouvert en novembre une enquête approfondie sur le projet de rachat de Lagardère par Vivendi, estimant que l'opération était susceptible de réduire de manière significative la concurrence sur le marché du livre en raison d'un rapprochement entre Hachette, propriété de Lagardère, et Editis.
Vivendi avait initialement proposé comme remède une scission d'Editis, la distribution simultanée de ses titres aux actionnaires de Vivendi et sa cotation à la Bourse de Paris, un projet désormais "suspendu", est-il précisé dans le communiqué.
Grégoire Laverne, gestionnaire de fonds chez Apicil Asset Management, laquelle société possède des actions Vivendi, a estimé qu'une vente d'Editis pourrait valoir entre 600 et 900 millions d'euros.
Daniel Kretinsky, qui a bâti ces dix dernières années un des plus grands groupes énergétiques d'Europe, possède en France des participations dans le journal Le Monde, TF1 TFFP.PA et le groupe Casino CASP.PA .
Vivendi précise avoir reçu plusieurs offres pour la cession de l'intégralité du capital d'Editis. Selon le Financial Times, outre Daniel Kretinsky, le groupe canadien Quebecor et le groupe de médias français Reworld étaient candidats.
(Reportage Sudip Kar-Gupta, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün et Kate Entringer)
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